Đối với những người khác trong thế giới thống trị bởi ma thuật của mình, Mash Burnedead trẻ tuổi và bất lực là mối đe dọa đối với nguồn gen và phải bị thanh trừng. Sống bí mật trong rừng, anh dành hàng ngày để rèn luyện cơ thể, xây dựng cơ bắp đủ mạnh để cạnh tranh với chính ma thuật!