Donten ni Warau Gaiden: Ketsubetsu, Yamainu no Chikai
Donten: Laughing Under the Clouds - Gaiden: Chapter 1 - One Year After the Battle, Cloudy Laugh Gaiden, Laughing Under the Clouds Gaiden
Asta và Yuno bị bỏ rơi tại cùng một nhà thờ trong cùng một ngày. Lớn lên cùng nhau khi còn nhỏ, họ biết đến "Vua pháp sư" - danh hiệu được trao cho pháp sư mạnh nhất vương quốc - và hứa rằng họ sẽ cạnh tranh với nhau để giành vị trí Vua pháp sư tiếp theo.